Notre Mission

Assurock Gestion de Patrimoine accompagne les particuliers, les familles et les chefs d’entreprises dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale dans la durée.Quels que soient votre situation ou vos objectifs, nous vous apportons toute notre expertise en matière d’épargne, de placements financiers, d'immobilier, de retraite, et de fiscalité, pour vous permettre de réaliser vos projets. Nous pouvons aussi travailler en interprofessionnalité pour élaborer des stratégies d’organisation et d’optimisation personnalisées en collaboration avec des professionnels du droit, de la fiscalité, de la finance, des assurances et de l’immobilier.

Nos Engagements Forts

Nos engagements se déclinent comme suit :

• Primauté des intérêts du client en toute confidentialité ;
• Vision globale du patrimoine du client dans ses dimensions personnelle et professionnelle ;
• Accompagnement du client dans la durée.

Notre Démarche

Nous établissons le diagnostic de votre situation civile, professionnelle et patrimoniale pour construire le futur, avec vous, à travers :

• La découverte de votre situation personnelle par une écoute attentive et la définition de vos objectifs patrimoniaux ;
• L’étude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et proposition de solutions personnalisées, en fonction de votre situation et de vos objectifs ;
• La mise en œuvre des solutions retenues ;
• Un accompagnement fiable et pérenne de notre cabinet afin d’adapter votre situation du moment à l’environnement juridique, fiscal, économique et financier qui évolue sans cesse.